Expertise
Wir sind ein erfahrener Partner für Anlagestiftungen. Sie profitieren von unserer Grösse, etablierten Marktposition und langjährigen Erfahrung im Geschäft mit kollektiven Kapitalanlagen.
Private Label Anlagegruppen
Sie möchten die Administration und Verwaltung einzelner oder sämtlicher Anlagegruppen Ihrer Anlagestiftung effizient auslagern? Mit Private Label Anlagegruppen erhalten Sie eine massgeschneiderte Lösung: Sie fokussieren sich auf Ihre Kernkompetenzen in der Wertschöpfungskette. Wir übernehmen die übrigen Aufgaben im Hintergrund.
Warum Private Label Anlagegruppen?
Mit einer Private Label Anlagegruppe bringen Sie Ihre Investmentidee als eigenes Produkt zu Ihren angeschlossenen Institutionen und Destinatären – mit schlankem Aufwand für operative Aufgaben und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Wir unterstützen Sie bei der Produktstrukturierung, Administration und Geschäftsführung. So steigern Sie Ihre Effizienz und stellen eine professionelle, regulatorisch konforme Governance sicher.
Ihre Vorteile
Die Anlagegruppen Ihrer eigenen Anlagestiftung
Private Label Anlagegruppen
Sie verfügen über Investmentexpertise – als Asset Manager, über einen Anlageausschuss oder gemeinsam mit einem externen Partner – und möchten die administrativen und regulatorischen Aufgaben für Ihre Anlagegruppe effizient auslagern? Dann ist eine Private Label Anlagegruppe die ideale Lösung für Sie. Dieses Modell richtet sich an Anlagestiftungen mit spezifischen Anlagebedürfnissen, die in einer Standard-Anlagegruppe nur unzureichend abgedeckt sind, und an Institutionen mit besonderen Vorgaben und Restriktionen.
Eine Private Label Anlagegruppe bietet Ihnen:
- Individuelle Positionierung gegenüber angeschlossenen Institutionen und Destinatären
- Fokus auf Ihre Kernkompetenzen: die Investmentexpertise (z.B. Anlageausschuss, externer Berater) und die persönliche Betreuung Ihrer Kunden.
- Übernahme des Asset Managements durch Sie selbst oder einen externen Vermögensverwalter
- Effiziente Auslagerung der Administration, von der Buchhaltung bis zum Reporting
- Übernahme der regulatorischen Aufgaben der Geschäftsführung durch Sie selbst oder Delegation an uns
- Verwahrung des Fondsvermögens bei der Zürcher Kantonalbank oder einer anderen Depotbank
- Umfassende Unterstützung bei der Produktstrukturierung und der Abstimmung mit den zuständigen Behörden
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Private Label Anlagegruppe und für wen eignet sie sich?
Was ist eine Private Label Anlagegruppe und für wen eignet sie sich?
Es handelt sich um eine individuelle Anlagegruppe innerhalb Ihrer eigenen Anlagestiftung, die unter Ihrem Namen und nach Ihren Vorgaben geführt wird. Sie eignet sich für Anlagestiftungen mit spezifischen Anlagebedürfnissen oder besonderen Vorgaben, die mit Standardlösungen nicht ausreichend abgedeckt sind.
Welche Aufgaben kann ich auslagern, und welche behalte ich selbst?
Welche Aufgaben kann ich auslagern, und welche behalte ich selbst?
Sie fokussieren sich auf die Kundenbetreuung und Ihre Investmentkompetenz, sei es als Asset Manager, über einen Anlageausschuss oder gemeinsam mit einem externen Partner. Wir übernehmen Administration, Buchhaltung, Reporting und bei Bedarf auch Aufgaben der Geschäftsführung.
Eignet sich das Modell auch für bestehende Anlagegruppen?
Eignet sich das Modell auch für bestehende Anlagegruppen?
Ja. Auch bestehende Anlagegruppen können als Private Label Anlagegruppen geführt werden. Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuellen Strukturen, Prozesse und regulatorischen Anforderungen und entwickeln darauf basierend eine Lösung, die einen reibungslosen Übergang ermöglicht.