Expertise
Partenaire de longue date des fondations de placement, nous mettons à votre service notre envergure, notre positionnement sur le marché et nos nombreuses années d’expérience dans le domaine des placements collectifs de capitaux.
Groupes de placement Private Label
Vous souhaitez déléguer l’administration et la gestion de tout ou partie des groupes de placement de votre fondation de placement à un partenaire efficace ? Grâce aux groupes de placement Private Label, vous bénéficiez d’une solution sur mesure : vous vous concentrez sur vos compétences-clés dans la chaîne de création de valeur, tandis que nous exécutons le reste des tâches en arrière-plan.
Pourquoi avoir recours aux groupes de placement Private Label ?
Avec un groupe de placement Private Label, vous proposez votre idée de placement à vos bénéficiaires et institutions affiliées sous la forme d’un produit qui vous est propre, moyennant un minimum de tâches opérationnelles et dans le strict respect des exigences réglementaires. Nous vous accompagnons à toutes les étapes de structuration, d’administration et de direction du produit. De quoi vous permettre de gagner en efficacité tout en ayant la garantie de bénéficier d’une gouvernance professionnelle et conforme sur le plan réglementaire.
Vos avantages
Les groupes de placement de votre fondation de placement
Groupes de placement Private Label
Vous avez l’expérience des placements – comme gestionnaire d’actifs, via un comité de placement ou en collaboration avec un partenaire extérieur – et souhaitez déléguer à un partenaire efficace les volets administratif et réglementaire de votre groupe de placement ? Dans ce cas, le groupe de placement Private Label est fait pour vous. Ce modèle s’adresse aux fondations de placement dont les besoins spécifiques ne seraient pas correctement couverts par un groupe de placement standard, ainsi qu’aux institutions soumises à des exigences ou restrictions particulières.
Ce que vous apporte un groupe de placement Private Label :
- Un positionnement personnalisé à l’égard de vos bénéficiaires et institutions affiliées
- Le recentrage sur vos compétences-clés, à savoir les placements (comme comité de placement, conseiller indépendant, etc.) et le suivi personnalisé de vos clients
- La gestion d’actifs, que vous assurez vous-même ou confiez à un gérant de fortune extérieur
- La délégation de l’administration – de la comptabilité au reporting – à un partenaire efficace
- L’exécution des tâches réglementaires liées à la gestion, que vous assumez vous-même ou que vous nous déléguez
- La garde de la fortune du fonds auprès de Zürcher Kantonalbank ou d’une autre banque dépositaire
- Un accompagnement complet durant la structuration du produit et la collaboration avec les autorités compétentes
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’un groupe de placement Private Label et à qui s’adresse-t-il ?
Qu’est-ce qu’un groupe de placement Private Label et à qui s’adresse-t-il ?
Il s’agit d’un groupe de placement individuel au sein de votre fondation de placement, qui est géré sous votre nom et selon vos instructions. Ce type de groupe de placement s’adresse aux fondations de placement dont les besoins ou les exigences spécifiques ne seraient pas satisfaits par des solutions standard.
Quelles tâches puis-je déléguer et quelles tâches dois-je conserver ?
Quelles tâches puis-je déléguer et quelles tâches dois-je conserver ?
Vous vous concentrez sur le suivi de la clientèle et les placements – comme gestionnaire d’actifs, via un comité de placement ou en collaboration avec un partenaire extérieur. Nous assurons l’administration, la comptabilité, le reporting et, au besoin, les tâches de direction.
Ce modèle convient-il aux groupes de placement existants ?
Ce modèle convient-il aux groupes de placement existants ?
Oui. Les groupes de placement existants peuvent tout à fait être gérés sous la forme de groupes de placement Private Label. Ensemble, nous analyserons vos structures et vos processus existants ainsi que vos exigences réglementaires. Sur cette base, nous concevrons ensuite une solution permettant une transition en douceur.